A tőzsdéseket sokszor hasonlítják a szörfösökhöz, akik úgy alkalmazkodnak a piac ingadozásához, mint, a szörfösök a hullámzáshoz. Minden szörfös azt mondja, hogy ha nyugodt tenger, az nem feltétlenül jó dolog. A legizgalmasabb hullámok meglovaglásának feltétele az, hogy a hullámok mozgalmasak és változékonyak legyenek. A forex, árucikkek, kriptovaluták vagy vállalati részvények online kereskedése sem más, mert ahhoz, hogy „a pénzügyi piacokon pénzt lehessen keresni, ármozgásnak kell lennie” – Charles Schwab szavaival élve.
Ezért amikor az emberek aggódó hangon beszélnek arról, hogy a piacok volatilisek, nem arra gondolnak, hogy az árak mozognak, ami normális és üdvözítő lenne, hanem arra, hogy a mozgások szokatlanul gyorsak és drasztikusak. Az elemzők általában kifejtik véleményüket arról, hogy a pénzpiaci kereskedőknek hogyan kellene kezelniük az ilyen körülményeket. Néhányan közülük például azt tanácsolják, hogy tágabb stop-loss megbízásokat állítsanak be a kereskedéseikhez, hogy megóvják őket attól, hogy egy hirtelen nagy ármozgás kiüsse őket. Mások azt javasolják, hogy a kockázat korlátozása érdekében kereskedjenek kisebb ügyletekkel.
Az ehhez hasonló fedezeti stratégiákat minden felelősségteljes kereskedőnek fontolóra kell vennie, de ha csak ül a pálya szélén, amikor a piacok idegesek, akkor nagyszerű lehetőségeket szalaszthat el. A Meta Platforms vezérigazgatója, Mark Zuckerberg szerint: „Egy olyan világban, amely nagyon gyorsan változik, az egyetlen stratégia, amely garantáltan kudarcot vall, az a kockázatvállalás mellőzése”. Hasonlóképpen, ha látna egy szörföst, aki csak ül a parton, amikor a hullámok elkezdenek magasra szökni, azt mondaná neki, hogy gondolkodjon el azon, hogy egyáltalán miért is foglalkozik ezzel a szakmával. Beszéljünk néhány olyan módszerről, amelyekkel a volatilis piacok hullámain szörfözhetünk, miközben a személyes pénzügyi céljaink felé haladunk.
Szokj hozzá a feltételekhez
Mielőtt a 2020-as világjárvány bekövetkezett volna, hozzászoktunk a folyamatos növekedés és a visszafogott infláció éveihez, ami viszonylag egyszerűvé tette a vagyongyarapítást. Ezekben az években „a BlackRock szavai szerint a gazdasági visszaeséseket monetáris és fiskális ösztönzőkkel kezelték, amelyek támaszt nyújtottak a pénzügyi piacoknak”. Tavaly év végén a BlackRock megállapította, hogy ez a korszak a végéhez közeledik. Különösen arra mutattak rá, hogy az infláció egyre befolyásosabb szerepet fog játszani a volatilis gazdasági feltételek fenntartásában világszerte.
A közelmúltban, 2023. szeptemberében komoly és változatos piaci volatilitást láttunk kialakulni. A WTI nyersolaj a hónap végéhez közeledve hordónként 95 dollárig emelkedett. Az USA-ban tömeges sztrájkhullám söpört végig, és ez „növelhette a nyomást a bérekre és ezzel együtt az árakra” – figyelmeztetett a JP Morgan. Kína lassú gazdasági újraindulását pedig a tartósan problémás ingatlanpiac fékezte.
Stratégia
A piacok volatilitása arra sarkallhat Téged, hogy átértékeld a pénzügyi céljaid és stratégiáid. Ez potenciálisan jobb, képzettebb kereskedővé tehet Téged, mint amilyen korábban voltál. A piaci volatilitásnak emlékeztetőnek kell lennie arra, hogy rendszeresen felülvizsgáld befektetéseidet, és erősítsd a piacok különböző területeinek való kitettséged – mondja Ann Dowd, a Fidelity Investments munkatársa. Valójában a lényeg a portfólió megfelelő diverzifikálásának megtanulása a volatilis piacokon.
Emellett a stratégák azt javasolják, hogy ismerd meg az adott eszközt, amellyel kereskedsz. Hogyan viselkedik általában a különböző típusú gazdasági környezetekben? Előfordulhat, hogy az általános piac hullámzó, de az egyes eszközök még mindig megőrzik egyedi jellemzőiket. Amikor az év elején az amerikai bankszektor megremegett, miután három nagy bank hirtelen csődbe ment, „az arany ára emelkedett… mint az egyik legjobban teljesítő eszköz az év eddigi részében” – mondta a JP Morgan. A fényes fém arról ismert, hogy akkor is megőrzi értékét, amikor más eszközök veszítenek az értékükből.
Ami a kereskedés általános megközelítését illeti, amikor a piacok volatilisek, a szakértők azt javasolják, hogy ne reagálj erősen a pénzügyi hírekre. Ehelyett azt javasolják, hogy térj vissza az eredeti tervhez és finomítsd azt egyre alaposabban. A félelem vagy mohóság érzelmeiből kiinduló kereskedés gyakran csalódáshoz vezet.
Szörfözzünk tovább
Érintve néhány konkrét stratégiát a részvények számára volatilis időkben: Az egyik, az úgynevezett részvénypiaci semleges stratégia azt tanácsolja, hogy vásárolj alulértékelt részvényeket és adj el túlárazott részvényeket ugyanazon az ágazaton belül, vagy olyanokat, amelyek valamilyen más módon szorosan kapcsolódnak egymáshoz.
Egy másik, az úgynevezett relatív érték arbitrázs stratégia két olyan részvényt választ, amelyekkel általában párhuzamosan kereskednek. Ha az áraik körülbelül 5%-kal eltérnek egymástól, akkor előre láthatjuk, hogy hamarosan ismét közeledni kezdenek egymáshoz. Ezt úgy teheted meg, hogy vételi ügyletet nyitsz az alacsonyabb árú részvényre, és eladási ügyletet a magasabb árúra. Később, amikor az árfolyamok a kedvező középértékre rendeződnek, mindkét ügyletet lezárod.
A kereskedésnek van egy speciális ága is, amely alkalmas a volatilitás kihasználására – a CFD-kereskedés. Ebben a kereskedési formában Te szerződést kötsz a brókereddel, egy eszköz – legyen az egy devizapár, egy árucikk vagy egy vállalati részvény – árfolyamára X és Y időpont között. Válassz vételi ügyletet, ha az árak emelkedésére számítasz, vagy eladási ügyletet, ha úgy gondolod, hogy az árak csökkenni fognak.
Az ismert iFOREX Europe kereskedési platformon a különböző iparágak több száz pénzügyi eszközének CFD-ivel kereskedhetsz egyetlen, elegáns mobilalkalmazáson belül.
Az iFOREX Europe (korábbi nevén „Vestle”) az iCFD Limited kereskedelmi neve, amelyet a Ciprusi Értékpapír – és Tőzsdefelügyelet (CySEC) engedélyez és szabályoz a 143/11. számú licenc alatt. Az ezen az oldalon található anyagok az iFOREX Europe-val együttműködve jöttek létre, amelyek csak és kizárólag reklám- és marketingcélokat szolgálnak, és semmilyen módon nem értelmezhetők, sem közvetlenül, sem pedig közvetve befektetési tanácsként, ajánlásként vagy befektetési stratégiára vonatkozó javaslatként egy pénzügyi instumentummal kapcsolatban. A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 74.08 %-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontold meg, hogy érted-e a CFD-k működését és hogy megengedheted-e magadnak a veszteség magas kockázatát. Ebben a dokumentumban a múltbeli teljesítmény vagy a szimulált múltbeli teljesítmény bármely jelzése nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek. Kérjük, vedd figyelembe: a múltbeli teljesítménymozgások számításai a határidős ügyleteket képviselhetik, nem pedig a mögöttes eszközt. Teljes jogi nyilatkozat: https://hu.iforex.eu/legal/analysis-disclaimer.html
Egy jó offshore számla sosem rossz…
Amennyiben tetszett a cikk, oszd meg barátaiddal, hogy Ők is gyarapíthassák vagyonukat!
